Jeseň 1943. V Buenos Aires sa schádza elita špionážnych služieb z celého sveta, aby tam dohodli podmienky spolupráce na tajnom zbrojárskom projekte. Intenzívne jednania na najvyššej úrovni sa sústreďujú okolo nemeckého priemyselníka Ericha Rhinemanna a zanedlho začínajú niesť prvé nebezpečné ovocie. V Argentíne plní svoju misiu aj americký agent David Spaulding. Je presvedčený, že i jeho zásluhou vojna čoskoro skončí, ale postupne zisťuje, že v meste nájomných vrahov, prebehlíkov a exotických krások bola uzavretá najdesivejšia dohoda, akú kedy vojnové strany uzatvorili. Pravidla sa rýchlo menia, pravda ustupuje do tieňov a na povrch vyplávajú temné tajomstvá. Spaulding sa náhle ocitá v drtivom zovretí a neostáva mu než pozbierať všetky sily k záchrane života nielen svojho, ale i ženy, ktorú miluje – a predovšetkým záchrane sveta pred zlovestnou Rhinemannovou výmenou.